M&A仲介のオンライン化で実現する未来とは？時間とコスト削減のメリット・デメリットを徹底解説

M&A仲介のオンライン化は、時間とコストの削減、情報アクセス容易化など多くのメリットをもたらし、M&A市場に大きな変化をもたらしています。しかし、セキュリティリスクやコミュニケーション不足といったデメリットも存在します。

この記事では、M&A仲介のオンライン化によって何が変わるのか、従来のプロセスとの違い、メリット・デメリット、そして成功事例を通して、オンライン化の現状と未来像を徹底解説します。M&A仲介のオンライン化を検討している企業担当者様、M&Aアドバイザーの方々にとって、意思決定の材料となる有益な情報が得られるでしょう。

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1. M&A仲介のオンライン化とは

M&A仲介のオンライン化とは、従来対面で行われていたM&Aプロセスにおける、面談、資料共有、契約手続きなどを、インターネットを通じてオンライン上で行うことを指します。 ZoomやTeamsといったWeb会議システム、クラウドストレージ、電子契約サービスなどを活用することで、地理的な制約を受けずにM&Aを進めることが可能になります。

これにより、時間とコストの削減、情報へのアクセス容易化といったメリットが期待されています。 M&A仲介業者は、これらのデジタルツールを活用し、より効率的でスピーディーなM&Aプロセスを提供することで、顧客企業のM&A活動を支援しています。

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1.1 M&A仲介における従来のプロセス

従来のM&A仲介プロセスは、多くの場合、対面でのやり取りが中心でした。 以下に主なステップと、それぞれにおける対面での作業内容をまとめます。

ステップ	従来のプロセス（対面）
1. 予備調査・相談	M&A仲介会社と企業が対面で面談を行い、M&Aの目的や条件などを確認。
2. 買い手/売り手探索	仲介会社が候補となる企業を探索し、企業概要などを資料として提供。多くの場合、紙媒体での資料共有や対面での説明が行われる。
3. 交渉・デューデリジェンス	買い手と売り手候補が対面で交渉を行い、デューデリジェンス（買収監査）を実施。資料の受け渡しや質疑応答は対面で行われることが多かった。
4. 基本合意・最終契約	基本合意書、最終契約書の締結は、対面での協議と署名捺印が必須であった。
5. クロージング	最終的な手続きを行い、M&Aが完了。対面での最終確認や書類の受け渡しが行われる。

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1.2 オンライン化によって何が変わるのか

オンライン化によって、M&A仲介プロセスは大きく変化します。 具体的には以下の点が挙げられます。

• Web会議システムによるオンライン面談：移動時間やコストの削減、遠隔地とのコミュニケーション円滑化。
• クラウドストレージによるデータ共有：資料の共有・管理が容易になり、情報のアクセス性が向上。バージョン管理も容易に。
• 電子契約サービスの活用：契約手続きが迅速化し、印紙税などのコスト削減にも繋がる。
• データルームのオンライン化：デューデリジェンスに必要な情報を安全かつ効率的に共有可能。
• AIを活用した企業マッチング：膨大な企業データベースから、最適なM&A相手を迅速に探索可能。

これらの変化により、M&Aプロセス全体の効率化、スピードアップ、コスト削減が実現し、より多くの企業がM&Aに参入しやすくなることが期待されています。また、地理的な制約が軽減されることで、地方企業のM&Aも活性化すると考えられています。

例えば、地方の中小企業が都市部の企業とM&Aを行う際、従来は移動に時間と費用がかかっていましたが、オンライン化によりスムーズなM&Aプロセスを実現できるようになります。さらに、M&A仲介会社も、全国の企業を対象としたサービス提供が可能となり、ビジネスチャンスの拡大に繋がります。

2. M&A仲介オンライン化のメリット

M&A仲介のオンライン化は、売却企業・買収企業双方にとって様々なメリットをもたらします。特に、時間とコストの削減、情報アクセス容易性の向上、地方企業のM&A活性化などが大きなメリットとして挙げられます。

2.1 時間とコストの削減

オンライン化によって、M&Aプロセスにおける時間とコストを大幅に削減することが可能です。従来の対面中心のやり取りでは発生していた移動時間や待ち時間、印刷費や郵送費などのコストが削減されます。また、オンラインツールを活用することで、事務手続きの自動化・効率化も実現できます。

2.1.1 移動時間の削減

従来のM&Aプロセスでは、担当者同士の面談やデューデリジェンスのための現地訪問など、多くの移動時間を要していました。オンライン化により、これらの移動が不要となり、担当者は本来の業務に集中できるようになります。例えば、東京と大阪間の移動の場合、往復で約5時間かかっていたものが、オンライン会議に置き換えることで移動時間がゼロになります。これは、担当者の負担軽減だけでなく、移動にかかる交通費や宿泊費などのコスト削減にも繋がります。

2.1.2 事務手続きの効率化

M&Aプロセスには、膨大な量の書類作成や情報共有が必要となります。オンライン化により、これらの事務手続きを電子化し、クラウド上で共有・管理することで、作業効率を大幅に向上させることができます。例えば、契約書の電子署名やデータルームの活用により、郵送や印刷にかかる時間とコストを削減できるだけでなく、情報共有のスピードアップも実現できます。

2.2 情報へのアクセスが容易に

オンライン化により、M&Aに関する情報へのアクセスが容易になります。従来は、仲介会社から提供される資料や対面での説明に頼ることが多かったですが、オンラインでは、いつでもどこでも必要な情報にアクセスすることが可能になります。例えば、M&Aに関するデータベースやプラットフォームを活用することで、より多くの企業情報や市場動向を迅速に把握できます。

また、オンラインツールを活用することで、データの可視化や分析も容易になります。例えば、財務データや事業計画などをグラフやチャートで表示することで、より直感的に企業の状況を理解することができます。これにより、意思決定のスピードと精度の向上が期待できます。

2.3 地方企業のM&A活性化

オンライン化は、地理的な制約を受けやすい地方企業のM&Aを活性化させる可能性を秘めています。従来、地方企業はM&A仲介会社との接点が少なく、情報収集や相手探しに苦労していました。オンライン化により、地理的な制約が解消され、都市部の仲介会社や全国の企業と容易に繋がることが可能になります。

例えば、オンラインM&Aプラットフォームを活用することで、地方企業は自社の情報を広く公開し、潜在的な買収企業と出会う機会を増やすことができます。また、オンライン会議システムを活用することで、遠隔地とのコミュニケーションも円滑に進めることが可能になります。

メリット	従来	オンライン化
移動時間	長時間の移動が必要	移動時間ゼロ
コスト	交通費、宿泊費、印刷費など	大幅に削減
情報アクセス	仲介会社からの情報提供	いつでもどこでもアクセス可能
事務手続き	紙ベースでのやり取り	電子化、自動化
地方企業のM&A	地理的制約	全国の企業と繋がり可能

3. M&A仲介オンライン化のデメリット

M&A仲介のオンライン化は多くのメリットをもたらす一方で、いくつかのデメリットも存在します。オンライン化によるリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることで、M&Aプロセスを成功に導くことが重要です。

3.1 セキュリティリスク

オンライン化に伴い、機密情報の漏洩リスクが高まります。M&Aプロセスでは、財務情報や顧客情報など、非常に重要な情報が扱われます。そのため、不正アクセスやサイバー攻撃に対するセキュリティ対策が不可欠です。

3.1.1 データの暗号化

送受信されるデータは、SSL/TLSなどの暗号化技術を用いて保護する必要があります。特に、個人情報や財務情報など、機密性の高いデータは厳重に管理しなければなりません。

3.1.2 アクセス制御

M&Aに関わる情報へのアクセスは、関係者のみが許可されるよう制限する必要があります。アクセス権限の設定や多要素認証の導入など、適切なアクセス制御を実施することで、情報漏洩のリスクを軽減できます。

3.1.3 セキュリティ監査

定期的なセキュリティ監査を実施し、システムの脆弱性を洗い出し、改善していくことが重要です。外部の専門機関によるセキュリティ診断も有効な手段です。

3.2 対面でのコミュニケーション不足

オンライン化により、M&A当事者間や仲介会社とのコミュニケーションが不足する可能性があります。特に、重要な交渉や意思決定の場面では、対面でのコミュニケーションが重要となるケースも少なくありません。オンラインツールだけではニュアンスや感情が伝わりにくく、誤解が生じる可能性もあります。

3.2.1 オンラインツールの活用

ビデオ会議システムなどを積極的に活用することで、対面に近いコミュニケーションを実現できます。表情や声のトーンなど、非言語的なコミュニケーションも意識することで、円滑な意思疎通を図ることができます。

3.2.2 必要に応じた対面でのコミュニケーション

重要な局面では、オンラインツールだけでなく、対面でのミーティングも組み入れることで、相互理解を深め、信頼関係を構築することが重要です。

3.3 デジタルデバイド

M&Aに関わるすべての関係者が、オンライン環境に精通しているとは限りません。特に、ITリテラシーの低い経営者や従業員にとっては、オンライン化によるM&Aプロセスへの対応が困難となる場合があります。また、地方企業など、インターネット環境が十分に整備されていない地域では、オンライン化のメリットを享受できない可能性もあります。

3.3.1 ITサポートの提供

オンラインツールに関する研修やサポートを提供することで、ITリテラシーの向上を支援することが重要です。操作方法に関するマニュアルの作成やヘルプデスクの設置なども有効な手段です。

3.3.2 代替手段の確保

オンラインツールを利用できない関係者に対しては、電話や郵送など、代替手段を用意することで、円滑なコミュニケーションを確保する必要があります。

デメリット	対策
セキュリティリスク（情報漏洩、サイバー攻撃）	データ暗号化、アクセス制御、セキュリティ監査、ウイルス対策ソフト導入
対面でのコミュニケーション不足（ニュアンスの伝達不足、信頼関係構築の難しさ）	ビデオ会議システムの活用、必要に応じた対面でのミーティング、丁寧なコミュニケーション
デジタルデバイド（ITリテラシーの格差、インターネット環境の整備状況）	ITサポートの提供、代替手段の確保、オンラインツールの使いやすさの向上

4. M&A仲介オンライン化の成功事例

M&A仲介のオンライン化は、多くの企業にとって時間とコストの削減、そしてM&Aプロセス全体の効率化を実現する強力なツールとなっています。ここでは、具体的な成功事例を通して、オンライン化がどのようにM&Aを成功に導いたのかを見ていきましょう。

4.1 中小企業A社の事例：地方からの事業承継をオンラインで実現

地方都市に拠点を置く中小企業A社は、後継者不足の問題を抱えていました。事業を継続するため、M&Aによる事業承継を検討していましたが、地理的な制約から、仲介会社との面談や候補企業との交渉に時間を要することが課題でした。

そこでA社は、オンラインM&A仲介サービスを利用することにしました。オンラインでの面談や資料共有、デューデリジェンスの実施など、M&Aプロセス全体をオンライン化することで、移動時間や事務手続きにかかる時間を大幅に削減できました。結果として、首都圏の大手企業B社とのM&Aをスムーズに成立させることができました。オンライン化によって、地理的な制約を超えたM&Aを実現した好例と言えるでしょう。

4.1.1 オンライン化による具体的な効果

• 移動時間の削減：東京への出張が不要になり、約20時間/月の削減に成功
• 事務手続きの効率化：書類の郵送などが不要になり、約10時間/月の削減に成功
• 情報共有の迅速化：必要な情報を即時に共有できたことで、意思決定スピードが向上

4.2 大手企業B社の事例：海外企業とのクロスボーダーM&Aをオンラインで推進

大手企業B社は、事業拡大を目的として、海外企業の買収を検討していました。しかし、海外とのM&Aは、時差や言語の壁、渡航制限など、多くの課題が存在します。そこでB社は、オンラインM&A仲介サービスを活用し、クロスボーダーM&Aを推進することにしました。

オンラインによるビデオ会議やデータルームの活用により、海外企業との円滑なコミュニケーションを実現。時差による制約も最小限に抑えられ、迅速な意思決定を可能にしました。また、機密性の高い情報を安全に共有するためのセキュリティ対策も万全に行われました。その結果、B社は目標としていた海外企業の買収に成功し、グローバル展開を加速させることができました。

4.2.1 オンライン化によるメリット

メリット	内容
コスト削減	渡航費、宿泊費などの大幅な削減
時間短縮	移動時間や手続きの待ち時間の大幅な削減
情報セキュリティの向上	安全なプラットフォーム上での情報共有
コミュニケーションの円滑化	リアルタイムでの情報共有、多言語対応ツール

これらの事例は、M&A仲介のオンライン化が、企業規模やM&Aの形態に関わらず、大きなメリットをもたらすことを示しています。M&Aを検討する際には、オンライン化によるメリット・デメリットを理解し、自社にとって最適な方法を選択することが重要です。

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5. まとめ

M&A仲介のオンライン化は、時間とコストの削減、情報アクセス容易化、地方企業のM&A活性化といったメリットをもたらします。移動時間や事務手続きの効率化によるコスト削減は、特に中小企業にとって大きなメリットと言えるでしょう。

一方で、セキュリティリスクや対面コミュニケーション不足、デジタルデバイドといったデメリットも存在します。成功事例からもわかるように、これらのデメリットを適切に管理し、オンラインツールの活用と対面でのコミュニケーションをバランス良く組み合わせることが、M&A仲介のオンライン化を成功させる鍵となります。

今後のM&A市場において、オンライン化はさらに加速していくと予想され、企業はメリット・デメリットを理解した上で、戦略的に活用していく必要があるでしょう。