譲渡（売却）サービス

譲渡までの流れFlow

弊社は以下のような流れで、譲渡（売却）に関するサービスをご提供します。

1. ご相談

   弊社のM&Aアドバイザーとの個別面談を実施し、譲渡（売却）企業様のご要望をヒアリングします。

2. 弊社とのM&Aアドバイザリー契約

   譲渡（売却）側と弊社で合意が得られれば、機密保持契約（NDA）とアドバイザリー契約（アドバイザーが行う業務の範囲、報酬に関する取り決めなどが明記されています）を結びます。

3. 提案資料の作成

   譲渡（売却）側からM&Aに必要な決算書などの資料を提出いただき、弊社はいただいた資料とヒアリング内容をもとに、譲受（買収）企業への提案資料を作成します。

4. ネームクリアの確認

   譲渡（売却）側に譲渡（売却）を打診する際には、譲渡（売却）側企業名や経営に関する情報を譲受（買収）側に提供（ネームクリア）してもよいのか確認します。売却についての情報が、社内外に広まるリスクがあるためです。

5. 譲受（買収）側とM&Aアドバイザーの契約

   譲受（買収）側も弊社と個別面談をし、双方が納得したうえで、機密保持契約（NDAや）とファイナンシャルアドバイザリー契約を結びます。

6. ノンネームシートでの提案

   譲受（買収）側の希望条件に合いそうな案件が見つかった場合、簡易的な売却情報を掲載した資料（ノンネームシート）を弊社から提案します。

7. 買い手による検討

   譲受（買収）側が案件に興味を示した場合、弊社は（売却）側に対しネームクリアの確認をします。譲受（買収）側からネームクリアを確認後に、弊社は会社名や財務内容などの重要情報をお伝えします。

8. トップ面談

   譲受（買収）側と（売却）側の双方が、案件を進める意向が確認できれば、経営陣どうしによる「トップ面談」を実施します。

9. 「意向表明書」の提示

   トップ面談により、譲受（買収）側と譲渡（売却）側の双方の納得が得られれば、弊社が双方の間に立ち、条件面の調整を行います。その一方で、譲受（買収）側は、買収方法や買収価額などの提案条件が記された資料（意向表明書）を提出します。

10. 基本合意

    譲渡（売却）側が意向表明書の内容に合意した場合、譲受（買収）側と譲渡（売却）側の双方で合意した条件などを明記した「基本合意契約書」を交わします。

11. 「最終譲渡契約書」の締結

    譲受（買収）側と譲渡（売却）側双方がM&Aの実行を決め、両社それぞれの取締役会や株主総会で承認が得られた後は、最終的な条件や内容を取り決めた「最終譲渡契約書」を交わします。

12. クロージング

    M&Aに関する一連の手続きが完了し、譲渡対価（お金や株式など）の決済や物品の引き渡しなどを完了することをクロージングといいます。